Ad-Hoc Meldung

ACCENTRO Real Estate AG gibt Abschluss der Stillhalte-Vereinbarung mit dem Anleihegläubiger der Anleihe 2021/2029 bekannt

22.

Mai 2024

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Berlin, 22. Mai 2024 – Die ACCENTRO Real Estate AG (die „Gesellschaft“) gibt bekannt, dass auch mit dem Anleihegläubiger der Anleihe 2021/2029 (ISIN DE000A3H3D51 / WKN A3H3D5, „Anleihe 2021/2029“) eine Einigung hinsichtlich einer Stillhalte-Vereinbarung (sog. „no action letter“) erzielt werden konnte.

Im Wesentlichen soll auch mit der bezüglich der Anleihe 2021/2029 geschlossenen Stillhalte-Vereinbarung eine Kündigung der Anleihe wegen eines Verstoßes gegen die in den Anleihebedingungen jeweils festgesetzte Beschränkung für Netto-Finanzverbindlichkeiten sowie die vereinbarten Reportingpflichten und entsprechende Vollstreckungen ausgeschlossen werden. Darüber hinaus enthält die Stillhalte-Vereinbarung im Wesentlichen die folgenden Regelungen: Die Bereitstellung vor allem bestimmter Dritt-Validierungen als Wirksamkeitsvoraussetzung, die Verpflichtung der Gesellschaft zur Einhaltung bestimmter Meilensteine, einschließlich bestimmter Verpflichtungen eine in den kommenden Monaten mit den jeweiligen Anleihegläubigern zu verhandelnde Restrukturierungslösung vorzubereiten sowie eine vorläufige Laufzeit bis zum 14. Juli 2024. Der Anleihegläubiger der Anleihe 2021/2029 schließt die Stillhalte-Vereinbarung insoweit unter der Prämisse, dass eine pari passu Behandlung der Anleihe 2020/2026 (ISIN DE000A254YS5 / WKN A254YS, „Anleihe 2020/2026“) und der Anleihe 2021/2029 bei weiteren Verhandlungen zu Anpassungen der Kapitalstruktur der Gesellschaft mit dem Anleihegläubiger der Anleihe 2021/2029 und der Gruppe wesentlicher Anleihegläubiger der Anleihe 2020/2026 umgesetzt wird.

Mitteilende Person:

Thomas Eisenlohr, Head of Investor Relations Tel.: +49 (0)30 887181272 eisenlohr@accentro.de

Berlin, den 22. Mai 2024

Der Vorstand ACCENTRO Real Estate AG Kantstraße 44/45 D-10625 Berlin

ISIN: DE000A0KFKB3 / DE000A3H3D51 / DE000A254YS5

Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse, regulierter Markt (Prime Standard) / Luxembourg Stock Exchange

Ansprechpartner für Investor Relations und Presse:

Thomas Eisenlohr

ACCENTRO Real Estate AG

Kantstraße 44/45

10625 Berlin

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eisenlohr@accentro.de

+49 (0)30 88 71 81 272

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